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Witamy w programie CRM plus

Instrukcja obsługi

programu

CRM plus

Spis treści

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU CRM PLUS .................................................................................... 1

SPIS TREŚCI ......................................................................................................................................................... 2

ROZDZIAŁ 1 ........................................................................................................................................................ 5

WITAMY W PROGRAMIE CRM PLUS ......................................................................................................... 5

W YMAGANIA SYSTEMOWE .................................................................................................................................. 6

Wymagania minimalne .................................................................................................................................. 6

I NSTALACJA PROGRAMU CRM PLUS ................................................................................................................... 7

N AJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY I ICH ROZWIĄZANIA ................................................................................ 14

Spis problemów ........................................................................................................................................... 14

Rozwiązania................................................................................................................................................. 15

P IERWSZE URUCHOMIENIE ................................................................................................................................2 1

G ŁÓWNE OKNO APLIKACJI ................................................................................................................................. 25

ROZDZIAŁ 2 ...................................................................................................................................................... 27

MODUŁ CRM..................................................................................................................................................... 27

Dane firmy ................................................................................................................................................... 28

Osoby kontaktów ......................................................................................................................................... 30

Kontakty....................................................................................................................................................... 32

Przypomnienie o kontakcie .......................................................................................................................... 36

Edycja kontaktu ........................................................................................................................................... 37

Usunięcie kontaktu ...................................................................................................................................... 38

Dłużnicy....................................................................................................................................................... 38

Pisma ........................................................................................................................................................... 41

Szukaj........................................................................................................................................................... 43

Poczta wewnętrzna ...................................................................................................................................... 44

ROZDZIAŁ 3 ...................................................................................................................................................... 46

MODUŁ FAKTURY MAGAZYN..................................................................................................................... 46

U RUCHOMIENIE MODUŁU FM ........................................................................................................................... 47

I NTERFEJS MODUŁU FM .................................................................................................................................... 48

L EKCJA 1: W PROWADZANIE DOKUMENTU ZAKUPU ........................................................................................... 53

Edycja nagłówka dokumentu ....................................................................................................................... 53

Dodanie nowego kontrahenta...................................................................................................................... 54

Wybór sposobu płatności............................................................................................................................. 55

Edycja towarów ........................................................................................................................................... 56

Dodanie nowego działu ............................................................................................................................... 56

Zapis dokumentu.......................................................................................................................................... 58

L EKCJA 2: E DYCJA WYSTAWIONEGO DOKUMENTU ZAKUPU .............................................................................. 60

L EKCJA 3: W PROWADZANIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY ..................................................................................... 61

Edycja nagłówka dokumentu ....................................................................................................................... 61

Wybór towarów ........................................................................................................................................... 62

Dodanie nowej usługi .................................................................................................................................. 63

Dodatkowy opis pozycji ............................................................................................................................... 64

Rabat do pozycji .......................................................................................................................................... 64

Rabat do całości .......................................................................................................................................... 65

Zapis dokumentu.......................................................................................................................................... 66

Wydruk dokumentu sprzedaży ..................................................................................................................... 67

L EKCJA 4: E DYCJA DOKUMENTU SPRZEDAŻY .................................................................................................... 68

L EKCJA 5: W PROWADZANIE DOKUMENTU PRZYJĘCIA ZEWNĘTRZNEGO ............................................................ 69

Tworzenie zamówienia ................................................................................................................................7 0

Zmiana przyjęcia zewnętrznego na fakturę zakupu ..................................................................................... 70

L EKCJA 6: W PROWADZANIE DOKUMENTU WYDANIA ZEWNĘTRZNEGO ............................................................. 72

2

Wystawianie faktury pro-forma ................................................................................................................... 73

Zmiana wydania zewnętrznego na fakturę sprzedaży .................................................................................. 73

L EKCJA 7: R OZLICZANIE DOKUMENTÓW ........................................................................................................... 75

Wystawianie dokumentu Kasa Przyjmie (KP) ............................................................................................. 75

Wystawianie dokumentu Kasa Wyda (KW) ................................................................................................. 76

L EKCJA 8: R EJESTRY VAT................................................................................................................................7 7

Drukowanie rejestrów VAT ......................................................................................................................... 77

Dodanie dokumentu kosztowego ................................................................................................................. 78

Dodanie środka trwałego ............................................................................................................................ 80

Rozliczanie dokumentów kosztowych .......................................................................................................... 80

L EKCJA 9: W EZWANIA DO ZAPŁATY ................................................................................................................. 80

ROZDZIAŁ 4 ...................................................................................................................................................... 82

MODUŁ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ................................................................................ 82

U RUCHOMIENIE MODUŁU K SIĘGA KP I R ........................................................................................................... 83

I NTERFEJS MODUŁU K SIĘGA KP I R .................................................................................................................... 83

I MPORT DOKUMENTÓW Z MODUŁU F AKTURY M AGAZYN .................................................................................. 84

Wybór dokumentów sprzedaży..................................................................................................................... 85

Wybór dokumentów zakupów ...................................................................................................................... 86

Wybór dokumentów kosztowych .................................................................................................................. 87

Zakończenie importu dokumentów .............................................................................................................. 88

W PROWADZENIE NOWEGO WPISU DO K SIĘGI KP I R........................................................................................... 89

P RZENUMEROWYWANIE DOKUMENTÓW ............................................................................................................ 90

D RUKOWANIE K SIĘGI KP I R .............................................................................................................................. 90

Z AMKNIĘCIE MIESIĄCA ..................................................................................................................................... 91

ROZDZIAŁ 5 ...................................................................................................................................................... 92

MODUŁ ANALIZ.............................................................................................................................................. 92

U RUCHOMIENIE MODUŁU A NALIZ ..................................................................................................................... 93

I NTERFEJS MODUŁU A NALIZ ............................................................................................................................. 93

A NALIZY NALEŻNOŚCI ...................................................................................................................................... 96

A NALIZY WARTOŚCIOWE .................................................................................................................................. 98

A NALIZA KOSZTÓW ........................................................................................................................................... 99

A NALIZA TOWARÓW ......................................................................................................................................... 99

Raport stanów minimalnych ...................................................................................................................... 100

ROZDZIAŁ 6 .................................................................................................................................................... 101

MODUŁ KALKULATOR ODSETKOWY ................................................................................................... 101

U RUCHOMIENIE MODUŁU K ALKULATOR ODSETKOWY .................................................................................... 102

I NTERFEJS MODUŁU K ALKULATOR ODSETKOWY ............................................................................................. 102

Odsetki....................................................................................................................................................... 104

Odsetki – raty ............................................................................................................................................ 104

Zdefiniowane odsetki ................................................................................................................................. 104

ROZDZIAŁ 7 .................................................................................................................................................... 105

MODUŁ KONTAKTY PERSONALNE ........................................................................................................ 105

U RUCHOMIENIE MODUŁU K ONTAKTY PERSONALNE ....................................................................................... 106

I NTERFEJS MODUŁU ......................................................................................................................................... 106

K ONTAKTY ..................................................................................................................................................... 108

L ICZBA KONTAKTÓW ...................................................................................................................................... 109

ROZDZIAŁ 8 .................................................................................................................................................... 111

MODUŁ KONTAKTY PLANOWANE......................................................................................................... 111

U RUCHOMIENIE MODUŁU K ONTAKTY PLANOWANE ........................................................................................ 112

I NTERFEJS MODUŁU ......................................................................................................................................... 112

P RACA W MODULE .......................................................................................................................................... 113

ROZDZIAŁ 9 .................................................................................................................................................... 114

3

MODUŁ USTAWIENIA ................................................................................................................................. 114

U RUCHOMIENIE MODUŁU U STAWIENIA ........................................................................................................... 115

I NTERFEJS MODUŁU U STAWIENIA ................................................................................................................... 115

Z MIANA HASŁA UŻYTKOWNIKA „ SYSADMIN ” ................................................................................................. 118

D ODAWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA ............................................................................................................ 120

Nadawanie uprawnień............................................................................................................................... 120

Poziomy uprawnień................................................................................................................................... 121

E DYCJA DANYCH UŻYTKOWNIKA .................................................................................................................... 122

U SUNIĘCIE DANYCH UŻYTKOWNIKA ............................................................................................................... 122

U STAWIANIE PARAMETRÓW PROGRAMU ......................................................................................................... 123

Wybór loga firmy....................................................................................................................................... 124

K OPIA ZAPASOWA ........................................................................................................................................... 125

Wybór katalogu kopii zapasowej ............................................................................................................... 125

Tworzenie kopii z modułu Ustawienia ....................................................................................................... 126

Przywracanie kopii zapasowej .................................................................................................................. 127

Usunięcie kopii zapasowej......................................................................................................................... 128

Z ALOGOWANE OSOBY ..................................................................................................................................... 128

P ODŁĄCZANIE DO INNEJ BAZY DANYCH .......................................................................................................... 129

N APRAWA BAZY DANYCH ............................................................................................................................... 129

ROZDZIAŁ 10 .................................................................................................................................................. 131

AKTUALIZACJA CRM PLUS ...................................................................................................................... 131

A KTUALIZACJA CRM PLUS ............................................................................................................................. 132

ROZDZIAŁ 11 .................................................................................................................................................. 137

UWAGI REJESTRACYJNE .......................................................................................................................... 137

U WAGI REJESTRACYJNE .................................................................................................................................. 138

4

Rozdział 1

Witamy

w programie

CRM plus

5

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