Raport o kredytach mieszkaniowych_2011.PDF

Raport AMRON–SARFiN

1 / 2011

marzec 2011

raport nr 7, data publikacji:

25 maja 2011

Ogólnopolski raport

o kredytach mieszkaniowych

i cenach transakcyjnych

nieruchomości

Raport AMRON–SARFiN

Spis treści

❱

Wstęp – o raporcie 4

❱

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych 5

❱

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych 5

❱

Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych 6

❱

Liczba i wartość nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych 6

❱

Waluta kredytu 7

❱

Średnia wartość kredytu 8

❱

Struktura nowoudzielonych kredytów według wysokości kredytu 9

❱

Struktura wskaźnika LtV 10

❱

Kredyty mieszkaniowe w największych miastach Polski 11

❱

Okres kredytowania 12

❱

Indeks Dostępności Mieszkaniowej M3 13

❱

Program „Rodzina na swoim” 14

❱

Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych 16

❱

Średnie ceny transakcyjne mieszkań 17

❱

Średnie ceny m 2 mieszkania w zależności od powierzchni w 6 największych miastach Polski 20

❱

Umowy przedwstępne na warszawskim rynku mieszkaniowym

– podstawowe miary statystyczne 2006–I kw. 2011 21

❱

Komentarz do raportu – prof. Jacek Łaszek, Szkoła Główna Handlowa 22

❱

Systemy AMRON i SARFiN 23

❱

System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (AMRON) 23

❱

System Analiz Rynku Finansowania Nieruchomości (SARFiN) 23

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

❱

Raport w liczbach 3

Raport AMRON–SARFiN

Raport w liczbach

I kw. 2011

Nazwa

Zmiana I kw./IV kw.

265,8 mld zł

ogólna kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych

0,83% 

1,506 mln

liczba aktualnie czynnych umów kredytowych

3,99% 

57,578

liczba umów zawartych

1,16% 

12,252 mld zł

wartość umów zawartych

0,12% 

208,3 tys. zł

średnia wartość kredytu mieszkaniowego

1,18% 

127,48

wartość Indeksu Dostępności Mieszkaniowej

3,49% 

54,51%

udział nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych z LtV powyżej 80%

3,48% 

80,6%

wartościowy udział nowoudzielanych kredytów w PLN

4% 

6,1%

wartościowy udział nowoudzielanych kredytów w CHF

0,06% 

13,2%

wartościowy udział nowoudzielanych kredytów w EUR

-4,13% 

2 614 mln zł

kwota kredytów udzielonych w ramach programu „Rodzina na swoim”

6,9% 

7 982 zł

średnia cena transakcyjna za metr kwadratowy mieszkania w Warszawie

2% 

464 636 zł

tyle średnio płacono przy zakupie mieszkania w Warszawie

1% 

Zmiany w odniesieniu do IV kwartału 2010 roku. Zmiana wartości wskaźnika IDM – wartość oszacowana dla I kwartału 2011 r. w odniesieniu do IV kwartału 2011 r.

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

Raport AMRON–SARFiN

Wstęp – o raporcie

Szanowni Państwo,

to już siódma edycja raportu o kredytach

mieszkaniowych i cenach transakcyjnych

nieruchomości, publikowanego przez Zwią

zek Banków Polskich, a opracowanego przez

Centrum AMRON oraz Komitet ds. Finanso

wania Nieruchomości w oparciu o dane gro

madzone w systemach AMRON i SARFIN.

przekraczającym jednak poziomu 60 mld złotych. Tym bardziej, że

25 stycznia br. uchwalona została nowa wersja Rekomendacji S, zde

cydowanie zaostrzająca kryteria udzielania kredytów hipotecznych.

Oczywiście nie bez znaczenia na wyniki kolejnych kwartałów będzie

ostateczna decyzja Sejmu w sprawie zmian w rządowym programie

„Rodzina na swoim”.

Trudniejsze do zinterpretowania są natomiast sygnały z rynku miesz

kaniowego. W I kwartale roku 2011 w Polsce rozpoczęto budowę

łącznie 30 952 mieszkań, czyli o 13,6% więcej niż w analogicznym

okresie roku 2010. Wzrost ten dotyczył zarówno aktywności dewe

loperów – w omawianym okresie deweloperzy rozpoczęli budowę

13 215 mieszkań (o 14,5% więcej), jak również inwestorów indywidu

alnych, którzy rozpoczęli budowę 16 450 mieszkań, tj. o 16,6% więcej

niż w analogicznym okresie roku 2010.

W tej edycji prezentujemy wyniki I kwarta

łu 2011 roku odniesione do wyników z kilku

poprzednich kwartałów, co pozwoli czytelni

kom, niezależnie od opinii i komentarzy auto

rów, na indywidualną ocenę sytuacji i tren

dów na rynku kredytów hipotecznych oraz

na rynkach mieszkaniowych w polskich aglomeracjach. Zaintere

sowanych bardziej szczegółowymi analizami, również dla lokalnych

rynków nieruchomości mieszkaniowych i gruntowych, zapraszam

na naszą stronę internetową www.amron.pl , na której w cyklu kwar

talnym udostępniamy raporty dla 120 lokalizacji.

Z drugiej strony, według danych GUS w I kwartale roku 2011 oddano

do użytkowania 12 768 mieszkań, tj. o 18,4% mniej niż w I kwartale

2009 r. Tendencja spadkowa liczby mieszkań oddanych do użytko

wania jest wyraźna zarówno wśród deweloperów, jak i inwestorów

indywidualnych. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na

budowę mieszkań osiągając poziom 37 266 zezwoleń, tj. o 27% wię

cej w stosunku do liczby pozwoleń z wydanych w analogicznym

okresie roku 2010 r.

Wyniki akcji kredytowej uzyskane w I kwartale 2011 roku, zarówno

jeśli chodzi o liczbę – 57 578 kredytów, jak i wartość – 12 252 mld zł,

były powtórzeniem wyników uzyskanych w IV kwartale roku 2010.

O ile jednak podsumowując IV kwartał roku poprzedniego mówiłem

o zaskakująco niskim wyniku, to uzyskanie tego samego wyniku

w I kwartale br. można jednoznacznie ocenić, jako sygnał powrotu

koniunktury na rynku kredytowym. Tak odmienne oceny takiego sa

mego wyniku w kolejnych, następujących po sobie kwartałach uza

sadnione są cyklicznością naszego rynku, powiązaną z porami roku.

Bez dalszych wyjaśnień odsyłam Państwa do wykresów przedsta

wiających kwartalne zmiany liczby i wartości udzielanych kredytów

hipotecznych.

I kwartał 2011 roku przyniósł kolejny, równomierny, choć raczej sym

boliczny (od 50 do 100 złotych za 1 m 2 powierzchni) spadek średnich

cen na większości największych rynków mieszkaniowych. Wyjątek

stanowił rynek mieszkaniowy w Gdańsku, gdzie ceny wzrosły o ok.

100 złotych za 1 m 2 .

Podsumowując aktywność deweloperów mieszkaniowych gwaran

tującą nadwyżkę podaży nad popytem na rynku pierwotnym można

stwierdzić, iż na razie nie grozi nam wzrost cen mieszkań. Tym bar

dziej, że rozpoczęty przez Radę Polityki Pieniężnej cykl podwyżek

podstawowych stóp procentowych będzie – niezależnie od działania

Wyniki I kwartału 2011 roku pozwalają na umiarkowany optymizm,

skutkujący prognozą wyniku akcji kredytowej na rok 2011 na po

ziomie wyższym niż ten osiągnięty w roku 2010, a z pewnością nie

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

Raport AMRON–SARFiN

regulacji nadzorczych – dodatkowo studził chęci potencjalnych na

bywców mieszkań do zaciągania kredytów hipotecznych. Już obser

wowany jest na rynku obrotu nieruchomościami wzrost liczby tran

sakcji zakupu mieszkania bez udziału kredytu bankowego.

Raport został opracowany w Związku Banków Polskich we współ

pracy z Centrum AMRON, Komitetem ds. Finansowania Nierucho

mości ZBP oraz prof. SGH Jackiem Łaszkiem. Dane oraz komentarze

zostały przygotowane przez zespoły AMRON i SARFiN: Katarzynę

Lubaś ( katarzyna.lubas@amron.pl ), Jerzego Ptaszyńskiego ( jerzy.

ptaszynski@amron.pl ) , Michała Wydrę ( mwydra@zbp.pl ) oraz Bole

sława Melucha ( bmeluch@zbp.pl ).

Zapraszam Państwa do lektury raportu. Będziemy zobowiązani za

wszelkieuwagipozwalającenadoskonaleniejegokolejnychwersji.Py

tania i sugestie proszę kierować na adres email: raport@amron.pl

W Raporcie prócz danych gromadzonych w systemach AMRON

i SARFIN, wykorzystano również dane z BGK, GUS oraz Narodowe

go Banku Polskiego.

*Centrum AMRON jest jednostką powołaną do zarządzania Systemem Analiz i Monitorowania

Rynku Obrotu Nieruchomościami, działającą w strukturze organizacyjnej Centrum Prawa Ban

kowego i Informacji Sp. z o.o.

Jacek Furga

Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku

Banków Polskich

Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji *

Sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych

Najważniejsze fakty z rynku kredytu hipotecznego w I kwartale 2011:

●

rekomendacja S zacznie obowiązywać od lipca br. W związku z tym

podtrzymany zostanie niski poziom akcji kredytowej w walutach

obcych (CHF i EURO),

podwyżki stóp procentowych w EURO i PLN to efekt presji inla

●

wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób indywidual

nych,

wzrost udziału kredytów w walucie krajowej (ponad 80% akcji kre

●

cyjnej, jakiej chce przeciwdziałać bank centralny w Polsce i w stre

ie EURO.

●

dytowej banków),

wzrost sprzedaży kredytów dla irm deweloperskich (wzrost o ok.

●

30% wobec I kw. 2010 r.),

wskutek wprowadzenia rekomendacji T podniesione zostały wy

●

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych

W I kwartale 2011 roku liczba czynnych umów o kredyt mieszkanio

wy wzrosła do wysokości 1 506 686 sztuk czyli o niemal 4% w sto

sunku do końca roku 2010.

mogi w obszarze dostarczania dokumentacji niezbędnej do udzie

lenia kredytów i zaostrzone zostały procedury związane z udziela

niem kredytów,

AMRON – www.amron.pl

www.zbp.pl

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: