Strategia_BRE_Banku_2010-12.pdf

Emisja akcji z prawem poboru

o planowanej

wartości wpływów 2 mld zł

i aktualizacja strategii

Lepszy Bank zorientowany na wzrost

Zarząd BRE Banku

Prezentacja dla Inwestorów i Analityków

01 marca 2010 r.

Zastrzeżenie

Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów

wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży

papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi ona oferty

kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Rozpowszechniane niniejszej prezentacji lub jej części oraz jakichkolwiek innych dokumentów związanych z oferowaniem papierów wartościowych w jurysdykcjach

innych niż Polska może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo danej jurysdykcji. Osoby, w których posiadaniu znajdzie się niniejsza prezentacja

lub jej zawartość, powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i zakazami oraz powinny ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń oraz zakazów może

stanowić naruszenia prawa papierów wartościowych danej jurysdykcji.

Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do biznesu, strategii oraz planów Banku oraz jego celów oraz oczekiwań odnoszących

się do jego przyszłej kondycji finansowej i wyników. Stwierdzenia, które nie są faktami historycznymi, w tym stwierdzenia Banku oraz kierownictwa Banku, dotyczące

przekonań i oczekiwań są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Słowa takie jak „wierzy”, „przewiduje”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „ma na celu”, „potencjalny”,

„będzie”, „byłby”, „mógłby”, „uznawany”, „prawdopodobnie”, „ocena”, „zamierzenie”, „cel” oraz odmiany tych słów oraz podobne wyrażenia w czasie przyszłym lub

warunkowe mają wskazywać stwierdzenia dotyczące przyszłości, ale nie są jedynymi wyrażeniami wskazującymi takie stwierdzenia. Ze względu na swoją naturę,

stwierdzenia dotyczące przyszłości obarczone są ryzykiem oraz niepewnością, gdyż odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności, które będą miały lub mogą mieć

miejsce w przyszłości. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości bazują na wielu założeniach, odnoszących się do obecnych i przyszłych strategii Banku oraz

środowiska, w którym Bank będzie działał w przyszłości. Jako takie, rzeczywiste rezultaty mogą znacząco różnić się od planów, celów, oczekiwań, oszacowań oraz

intencji wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, poczynionych przez Bank lub w imieniu Banku. Stwierdzenia takie aktualne są na dzień, kiedy zostały

poczynione, a Bank wyraźnie zrzeka się obowiązku lub ani nie jest zobowiązany do rozpowszechniania jakichkolwiek aktualizacji lub zmian w odniesieniu do

jakichkolwiek oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej prezentacji w celu odzwierciedlenia jakiejkolwiek zmiany w oczekiwaniach Banku w

odniesieniu do powyższych stwierdzeń dotyczących przyszłości lub jakichkolwiek zmian w odniesieniu do zdarzeń, warunków lub okoliczności, na podstawie których

stwierdzenia takie bazują. Zarówno Bank, jak i żaden jego przedstawiciel, pracownik lub doradca nie zamierza oraz nie ma obowiązku ani nie jest zobowiązany

do uzupełniania, zmieniania, aktualizowania, bądź rewidowania wszelkich stwierdzeń dotyczących przyszłości, zawartych w niniejszej prezentacji.

Deutsche Bank i podmioty od niego zależne nie przyjmujążadnej odpowiedzialności za dokładność oraz zupełność niniejszej prezentacji. Deutsche Bank i podmioty

od niego zależne działają na rzecz Banku w związku z emisją z prawem poboru i na niczyją inną rzecz, i nie będą odpowiedzialne wobec nikogo poza Bankiem

za zapewnienie zabezpieczeńświadczonych swoim klientom ani za zapewnienia doradztwa w odniesieniu do emisji z prawem poboru lub wszelkich innych kwestii

poruszonych w niniejszej prezentacji.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce („Oferta”) będzie prospekt („Prospekt”), który zostanie

przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym

(rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce

po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku

z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie

internetowej ( www.brebank.pl ) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. ( www.dibre.com.pl ).

Niniejsza prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych

państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszej prezentacji, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach

Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem

transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego

obowiązku rejestracyjnego.

Agenda

Podsumowanie

Proponowane podwyższenie kapitału

Perspektywy i kierunki strategiczne

Wnioski

Przedstawione w prezentacji dane za 2009 r. i IV kw. 2009 r. przed audytem

Agenda

Podsumowanie

Proponowane podwyższenie kapitału

Perspektywy i kierunki strategiczne

Wnioski

Podsumowanie

Podwyższenie kapitału w drodzeemisji akcji zprawem poboru(planowana wartośćwpływów: 2

mldzł)

- Zwiększenie poziomu kapitału podstawowego (Tier1); wskaźnik kapitału Tier1 proforma na poziomie 10,3%

(31 grudnia 2009 r.)

- Nowa baza kapitałowa wspierająca realizacjęprojektów biznesowych w obliczu poprawiającej siękoniunkturygospodarczej

- Pełna gotowośćw perspektywie spodziewanej „odwilży”kredytowej

Proponowane podwyższenie kapitału jako potwierdzenie wsparcia ze strony inwestora

strategicznego

- Commerzbank wykonaprzysługujące mu prawa poboru(69,8% proponowanej emisji)

- DeutscheBank zamierzagwarantowaćpowodzenie pozostałej części proponowanej emisji (30,2%)

Wykorzystanie zaletmodelu biznesowego iatrakcyjnej bazy klientów

- Efektywna platforma operacyjna będąca rezultatem programu BREnova

- Klienci z rosnącymi potrzebami, oferujący wysoki potencjałcross-sellingu

- Dalsza optymalizacjaźródełdochodówprowadząca do poprawyrentowności

Cele finansowe odzwierciedleniemzaangażowaniaZarządui korzystnychperspektywgospodarki

- Zwrot z kapitału (ROE brutto) w 2012 r.: ~ 20%

- Docelowy wskaźnik CoreTier1: 8 –10%

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: