BlueBookAirports_30_09.pdf

1LHELHVNDNVLċJD

Nowe wydanie

WU]HVLHĕ 2008

Sektor transportu lotniczego

WU]HVLHĔ

6SLVWUHğFL

Wprowadzenie ............................................................................................................................................................................ 4

Cel .................................................................................................................................................................................... 4

7áR..................................................................................................................................................................................... 4

=DNUHVSRGUĊF]QLND .......................................................................................................................................................... 5

Zakres analizy kosztów i kRU]\ĞFLRUD]MHMVWUXNWXUD......................................................................................................... 7

1 Faza I –3U]\JRWRZDQLHGDQ\FKZHMĞFLRZ\FK..................................................................................................................... 9

1.1 Podsumowanie prac fazy 0 ................................................................................................................................. 9

1.2 Cele projektu ..................................................................................................................................................... 10

1.3 Przedstawienie wariantów inwestycyjnych i elementów projektu ...................................................................... 11

1.4 Definicja wariantu bezinwestycyjnego ............................................................................................................... 14

1.5 3URJQR]DQDWĊĪHQLDUXFKX ................................................................................................................................ 15

1.5.1 Zbieranie danych historycznych............................................................................................................ 16

1.5.2 0RGHORZDQLHGDQ\FKZHMĞFLRZ\FK....................................................................................................... 16

1.5.3 :\PDJDQHGDQHZ\MĞFLRZHSURJQR]\QDWĊĪHQLDUXFKX....................................................................... 17

1.5.4 =DáRĪHQLDGRW\F]ąFHZ]URVWXQDWĊĪHQLDUXFKX..................................................................................... 18

1.5.5 Struktura czasowa prognoz ruchu ........................................................................................................ 22

1.6 'DQHZHMĞFLRZHGRSURJQR]\SU]\FKRGyZ ....................................................................................................... 22

1.6.1 2SáDW\ORtniskowe .................................................................................................................................. 22

1.6.2 Przychody pozalotnicze ........................................................................................................................ 23

1.6.3 3URMHNW\QLHJHQHUXMąFHSU]\FKRGyZ.................................................................................................... 24

1.7 =DáRĪHQLDNRV]WRZHGODZDULDQWXEH]LQZHVW\F\MQHJRL wariantów inwestycyjnych ........................................... 24

1.7.1 3U]\JRWRZDQLHGDQ\FKZHMĞFLRZ\FKGRW\F]ąF\FKNRV]WyZNDSLWDáRZ\FKGODZDULDQWyw inwestycyjnych

1.7.2 3U]\JRWRZDQLHZ\GDWNyZQDHNVSORDWDFMĊLXWU]\PDQLH....................................................................... 25

2 Faza II –$QDOL]DVSRáHF]QRHNRQRPLF]QD........................................................................................................................ 27

2.1 .DWHJRULHNRV]WyZLNRU]\ĞFLHNRQRPLF]Q\FK ................................................................................................... 27

2.1.1 Identyfikacja i wycena ekonomicznych skutków transportu lotniczego ................................................. 28

2.1.2 Wycena czasu....................................................................................................................................... 29

2.1.3 Koszty eksploatacji ............................................................................................................................... 30

2.1.4 Zmiany kosztów wypadków .................................................................................................................. 30

2.1.5 6NXWNLĞURGRZLVNRZH............................................................................................................................. 31

2.1.6 6]HUV]HRGG]LDá\ZDQLHHNRQRPLF]QHSURMHNWX ..................................................................................... 32

2.2 =DáRĪHQLDDQDOL]\HNRQRPLF]QHM........................................................................................................................ 33

2.3 (WDS\DQDOL]\VSRáHF]QR-ekonomicznej............................................................................................................. 33

2.3.1 Korekta o efekty fiskalne ....................................................................................................................... 33

2.3.2 2EOLF]DQLHNRU]\ĞFLHNRQRPLF]Q\FKQHWWRSURMHNWX............................................................................... 35

2.3.3 2EOLF]DQLHZVNDĨQLNyZHIHNW\ZQRĞFLVSRáHF]QR-ekonomicznej i interpretacja wyników ...................... 35

2.4

Wybór ostatecznego wariantu inwestycyjnego projektu .................................................................................... 38

3 Faza III – Ocena finansowa .............................................................................................................................................. 39

3.1 Przedmiot analizy .............................................................................................................................................. 39

3.2 =DáRĪHQLDRFHQ\ILQDQVRZHM.............................................................................................................................. 40

3.3 =HVWDZLHQLHILQDQVRZ\FKSU]HSá\ZyZSLHQLĊĪQ\FK– przychody i koszty EiU................................................... 40

3.3.1 1DNáDG\LQZHVtycyjne............................................................................................................................ 40

3.3.2 Przychody ............................................................................................................................................. 41

3.3.3 :DUWRĞüRG]\VNDQ\FKPDWHULDáyZF]ĊĞFLLXU]ąG]HĔ........................................................................... 41

3.3.4 :DUWRĞüUH]\GXDOQD.............................................................................................................................. 41

3.3.5 Koszty EiU ............................................................................................................................................ 41

3.4 5HQWRZQRĞü finansowa projektu........................................................................................................................ 43

3.5 7UZDáRĞüILQDQVRZDSURMHNWX............................................................................................................................. 43

3.6 8VWDOHQLHZNáDGX8(......................................................................................................................................... 45

WU]HVLHĔ

4 Faza IV – Ocena ryzyka .................................................................................................................................................... 47

4.1 'REyU]PLHQQ\FKNOXF]RZ\FKLDQDOL]DZUDĪOLZRĞFL.......................................................................................... 47

4.2 ,QWHUSUHWDFMDZVNDĨQLNyZDQDOL]\ZUDĪOLZRĞFL................................................................................................... 49

4.3 Analiza ryzyka ................................................................................................................................................... 49

4.3.1 Wprowadzenie do analizy ryzyka.......................................................................................................... 49

4.3.2 Elementy analizy ryzyka ....................................................................................................................... 49

4.3.3 Wykaz ryzyka ........................................................................................................................................ 50

4.3.4 :LHONRĞüLVWUXNWXUDUXFKXORWQLF]HJR.................................................................................................... 50

4.3.5 Struktura przychodów ........................................................................................................................... 51

4.3.6. .RV]W\ĞURGRZLVNRZH............................................................................................................................ 51

4.3.7 3U]HZRĨQLF\QLVNRNRV]WRZL................................................................................................................... 51

4.3.8 3U]HZRĨQLF\VLHFLRZL............................................................................................................................ 52

4.3.9 Otoczenie regulacyjne .......................................................................................................................... 52

5 :Sá\ZQD]DWUXGQLHQLH...................................................................................................................................................... 54

5.1

Miejsca pracy utworzone na etapie realizacji .................................................................................................... 54

5.2

Miejsca pracy utworzone (lub zlikwidowane) na etapie eksploatacji ................................................................. 54

Definicje i akronimy ................................................................................................................................................................... 56

Literatura ................................................................................................................................................................................... 58

=DáąF]QLN$– Jednostkowe koszty ekonomiczne i finansowe ................................................................................................. 60

=DáąF]QLN% – 5HNRPHQGRZDQD]DZDUWRĞüVWXGLXPZ\NRQDOQRĞFLGODSURMHNWyZLQIUDVWUXNWXU\ORWQLF]HM....................................... 63

=DáąF]QLN&–$QDOL]DSU]\SDGNXZ\OLF]HQLDHIHNW\ZQRĞFLHNRQRPLF]QHMLILQDQVRZHMGODSURMHNWXLQIUDVWUXNWXU\ORWQLVNRZHM 67

Wprowadzenie

Cel

&HOHPQLQLHMV]HJRSRGUĊF]QLNDMHVW]DSUH]HQWRwanie metody przeprowadzania analizy kosztów

i NRU]\ĞFL- AKK (z ang. cost-benefit analysis - CBA) dla planowanych projektów inwestycyjnych

w sektorze transportu w 3ROVFH GOD NWyU\FK EHQHILFMHQFL XELHJDMą VLĊ R SRPRF ILQDQVRZą

z funduszy Unii Europejskiej=DOHFDVLĊVWRVRZDQLHSRGVWDZRZ\FK]DVDGWHJRSRGUĊF]QLNDGR

ZV]\VWNLFKSURMHNWyZNWyUHEĊGąILQDQVRZDQH] IXQGXV]\SXEOLF]Q\FKZ\MąWHNVWDQRZLąQLHNWyUH

UR]G]LDá\ ]DZLHUDMąFH LQIRUPDFMH VáXĪąFH Z\áąF]QLH GR Z\NRU]\VWDQLD Z IRUPXODU]DFK ZQLRVNX

o dofinDQVRZDQLHQDSU]\NáDGGRREOLF]DQLDZ\VRNRĞFLGRILQDQVRZDQLD

Proponowana metodyka jest w zamierzeniach dostosowana do wymogów wniosków

o ILQDQVRZDQLHGXĪ\FKSURMHNWyZWUDQVSRUWRZ\FKVNáDGDQ\FKGR.RPLVML(XURSHMVNLHMWR]QDF]\

tylko tych projektów, kWyU\FKZDUWRĞüSU]HNUDF]DPOQ(85 1 SRZLQQRVLĊMąVWRVRZDüUyZQLHĪ

w prz\SDGNX SRVWDQRZLHQLD SU]H] ,QVW\WXFMĊ =DU]ąG]DMąFą (IZ) ĪH DQDOL]Ċ NRV]WyZ L NRU]\ĞFL

QDOHĪ\SU]HSURZDG]LüWDNĪHGODPQLHMV]\FKSURMHNWyZZ]DP\ĞOHDXWRUyZSRGUĊF]QLNZLQLHQE\ü

VWRVRZDQ\ GOD SURMHNWyZ R ZDUWRĞFL SRZ\ĪHM POQ (85 : NDĪG\P UR]G]LDOH ]DOHFD VLĊ

GRVWRVRZDQLH VWRSQLD VNRPSOLNRZDQLD DQDOL]\ GR ZLHONRĞFL L ]áRĪRQRĞFL SURMHNWyZ WDN ĪHE\

XQLNQąü]EĊGQHJRQDNáDGXSUDF\Z prz\SDGNXPDá\FKSURVW\FKSURMHNWyZ 2 .

ProjekW\SU]\JRWRZ\ZDQHZRSDUFLXRLQQHSRGUĊF]QLNLOXEZ\W\F]QHZRNUHVLHSRSU]HG]DMąF\P

RSXEOLNRZDQLHRVWDWHF]QHMZHUVMLQLQLHMV]HJRSRGUĊF]QLNDQLHEĊGąZHU\ILNRZDQHSRGZ]JOĊGHP

FDáNRZLWHM ]JRGQRĞFL ]DVWRVRZDQHM PHWRG\NL NRV]WyZ MHGQRVWNRZ\FK L LQQ\FK HOHPentów

RSLVDQ\FK Z SRGUĊF]QLNX DOH RF]\ZLĞFLH EĊGą SRGOHJDá\ PHU\WRU\F]QHM RFHQLH SRSUDZQRĞFL

]DVWRVRZDQ\FKUR]ZLą]DĔ

7âR

1LQLHMV]\ SRGUĊF]QLN MHVW UHNRPHQGRZDQ\ SU]H] 0LQLVWHUVWZR 5R]ZRMX 5HJLRQDOQHJR 055

NWyUHMHVW,QVW\WXFMą=DU]ąG]DMąFąGOD3URJUDPX2SHUDF\MQHJR,QIUDVWUXNWXUDLĝURGRZLVNR32,Lĝ

i 0LQLVWHUVWZR ,QIUDVWUXNWXU\ 0, NWyUH MHVW ,QVW\WXFMą 3RĞUHGQLF]ąFą GOD ZV]\VWNLFK SURMHNWyZ

WUDQVSRUWRZ\FKZUDPDFK32,Lĝ055ZUD]]0,]ZUyFLáRVLĊGR-$63(56:VSyOQD3RPRFGOD

Projektów w EuroSHMVNLFK5HJLRQDFK]SURĞEąRRSUDFRZDQLHQRZHJRZ\GDQLDSRGUĊF]QLNDZ

FHOX XZ]JOĊGQLHQLD QRZ\FK UHJXODFML .( GOD SHUVSHNW\Z\ ILQDQVRZHM –2013. Poprzednia

HG\FMDSRGUĊF]QLND]RVWDáDRSUDFRZDQDZURNXSU]H].RQVRUFMXP6FRWW:LOVRQ$UXS30

Group RUD] LFK JáyZQHJR SRGZ\NRQDZFĊ (UQVW <RXQJ Z UDPDFK SURMHNWX 3KDUH-2002/000-

580.01 -Ä3U]\JRWRZDQLHSURMHNWyZGRZVSDUFLD]HĝURGNyZ(XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX

5HJLRQDOQHJR Z 3ROVFH (XURSH$LG '693/´ DGPLQLVWURZDQHJR SU]H] :áDG]Ċ

:GUDĪDMąFą 3URJUDP :VSyáSUDF\ 3U]\JUDQLF]QHM 3+$5( : QRZ\P Z\GDQLX Z\NRU]\VWDQR

PDWHULDá\ SLHUZV]HM HG\FML SRGUĊF]QLND NWyUHM WR ]DSLV\ E\á\ SXQNWHP Z\MĞFLD GR RSUDFRZDQLD

QRZHJR]PLHQLRQHJRZ\GDQLD1LHELHVNLHM.VLĊJL

3RGUĊF]QLNFRGR]DVDG i metodyki wykonywania AKK jest zgodny z zasadami przedstawionymi

w Ä3U]HZRGQLNXSRDQDOL]LHNRV]WyZLNRU]\ĞFLSURMHNWyZLQZHVW\F\MQ\FK´ 3 ( Guide to Cost-Benefit

Analysis of Investment Project ) i w GRNXPHQFLHURERF]\P1UÄ:\W\F]QHGRW\F]ąFHPHWRGRORJLL

przeprowadzania analiz\NRV]WyZLNRU]\ĞFLQDQRZ\RNUHVSURJUDPRZDQLD-2013”. Niniejsze

1 =SXQNWXZLG]HQLDQDURGRZ\FK,QVW\WXFML]DU]ąG]DMąF\FK

2 5R]SRF]\QDMąF SUDFĊ ] SRGUĊF]QLNLHP QDOHĪ\ ]DSR]QDü VLĊ ] Z\PDJDQLDPL 3URJUDPX 2SHUDF\MQHJR Ä,QIUDVWUXNWXUD

i ĝURGRZLVNR´ Z\PDJDQLDPL 5HJLRQDOQ\FK 3URJUDPyZ 2SHUDF\MQ\FK RUD] SU]HGH ZV]\VWNLP GRNáDGQLH SU]HDQDOL]RZDü

:QLRVHNRGRILQDQVRZDQLHRUD]LQVWUXNFMĊZ\SHáQLDQLDZQLRVNXGOD3URJUDPX2SHUDF\MQHJR3R]ZROLWRQDSUDZLGáRZH

Z\NRQDQLHDQDOL]\NRV]WyZLNRU]\ĞFL

3 Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects, DG Regio, European Commission, Brussels 2008.

WU]HVLHĔ

RSUDFRZDQLHE\áRUyZQLHĪSU]HGPLRWHPNRQVXOWDFML]:\G]LDáHPGVEwaluacji Dyrekcji Generalnej

GV 3ROLW\NL 5HJLRQDOQHM .RPLVML (XURSHMVNLHM Z FHOX Z\NRU]\VWDQLD LFK GRĞZLDGF]HQLD

w stosowaniu tych dokumentów. 3R]ZROLáR WR QD ZáąF]HQLH GR WUHĞFL V]HUHJX XĞFLĞOHĔ GR

poprzednio wydanych dokumentów oraz tych, które ]RVWDQą XDNWXDOQLRQH Z URNX

-HGQRF]HĞQLH Niebieska .VLĊJD SRG Z]JOĊGHP V]F]HJyáRZ\FK ]DSLVyZ L UR]VWU]\JQLĊü MHVW

dokumentem pierwszej rangi i podstawowym dla potencjalnego beneficjenta.

=RUJDQL]RZDQR UyZQLHĪ VHULĊ warsztatów i konsultacji ] QDMZDĪQLHMV]\PL ]DLQWHUHVRZDQ\PL

instytucjami i beneficjentami Z FHOX RVLąJQLĊFLD konsensusu. $XWRU]\ SUDJQą SRG]LĊNRZDü

Ministerstwu Infrastruktury, Ministerstwu Rozwoju Regionalnego, szeregu beneficjentom - portom

ORWQLF]\P L VDPRU]ąGRP RUD] ZLHOX LQQ\P LQG\ZLGXDOQ\P HNVSHUWRP NWyU]\ ZQLHĞOL ZNáDG GR

procesu konsultacji i pomogli w dokonaniu niniejszej aktualizacji WDNĪH wszystkim tym, którzy

VWZRU]\OLSLHUZV]HZ\GDQLH1LHELHVNLHM.VLĊJL

=P\ĞOąR]ZLĊNV]HQLXSU]HMU]\VWRĞFLLXáDWZLHQLXZ\NRU]\VWDQLDWHJRSRGUĊF]QLNDSRG]LHORQRJR

QDF]WHU\F]ĊĞFLGRW\F]ąFHVHNWRUDGURJRZHJRNROHMRZHJRWUDQVSRUWXPLHMVNLHJRL lotniczego,

eliminująFZWHQVSRVyESRWU]HEĊNRQVXOWRZDQLDZLHOXGRNXPHQWyZGRNRQDQRWDNĪHXMHGQROLFHQLD

WHUPLQRORJLL 'DQH QD WHPDW NOXF]RZ\FK NRV]WyZ MHGQRVWNRZ\FK ]DZDUWR Z ]DáąF]QLNDFK GR

SRGUĊF]QLNyZGRW\F]ąF\FKRGSRZLHGQLFKVHNWRUyZ

1DOHĪ\ ]D]QDF]\ü ĪH Z\W\F]QH ]DZDUWH Z QLQLHMV]\P 2SUDFRZDQLX GRW\F]ą Z\áąF]QLH DQDOL]\

NRV]WyZLNRU]\ĞFLEĊGąFHMMHGQ\P]ZLHOXHOHPHQWyZVNáDGDMąF\FKVLĊQDVWXGLXPZ\NRQDOQRĞFL

SURMHNWX:]ZLą]NX]SRZ\ĪV]\PQLQLHMV]H2SUDFRZDQLHQLHPRĪHE\üWUDNWRZDQHMDNRZ\W\F]QH

GRVSRU]ąG]DQLDLQQ\FKF]ĊĞFLVWXGLXPZ\NRQDOQRĞFL

=DNUHVSRGUċF]QLND

ĩDGHQ SU]HZRGQLN SR DQDOL]LH NRV]WyZ L NRU]\ĞFL QLH ]DZLHUD ZVND]yZHN QD ZV]\VWNLH

RNROLF]QRĞFLZNWyU\FKPRĪHVLĊ]QDOHĨüZ\NRQDZFDDQDOL]\SURMHNWX&HOHPSU]HZRGQLNDMHVW

zapewnienie stosowania wVSyOQ\FK]DVDGGRUyĪQ\FKVHNWRUyZLVSyMQHJRSRGHMĞFLDZUDPDFK

NDĪGHJR VHNWRUD WDN ĪHE\ SU]\ SRGHMPRZDQLX GHF\]ML GRW\F]ąF\FK NRQNXUXMąF\FK ]H VREą

LQZHVW\FML ] áDWZRĞFLą PRĪQD E\áR SRUyZQDü SURMHNW\ SU]\JRWRZDQH SU]H] UyĪQ\FK DXWRUyZ

Techniki przestawLRQH Z QLQLHMV]\P SRGUĊF]QLNX MHĪHOL EĊGą VWRVRZDQH SUDZLGáRZR SRPRJą

w ]DSHZQLHQLX ĪHE\ Z\EUDQH UR]ZLą]DQLD GRVWDUF]Dá\ RSW\PDOQ\FK NRU]\ĞFL VSRáHF]QR-

HNRQRPLF]Q\FKLVWDQRZLá\QDMEDUG]LHMHIHNW\ZQ\VSRVyEZ\NRU]\VWDQLDĞURGNyZSXEOLF]Q\FK

3RGUĊF]QLN QLH SU]HGVWDZLD FDáHJR SURFHVX RFHQ\ L VHOHNFML ZDULDQWyZ SU]HSURZDG]DQHM RG

SRF]ąWNX VDPHM NRQFHSFML SURMHNWX. 3U]HG SU]HSURZDG]HQLHP V]F]HJyáRZHM DQDOL]\ NRV]WyZ

i NRU]\ĞFLNLONXZ\EUDQ\FKZDULDQWyZZVWXGLXPZ\NRQDOQRĞFL]D]Z\F]DMGRNRQXMHVLĊSU]HJOąGu

V]HUV]HJR ]DNUHVX ZDULDQWyZ SROHJDMąFHJR QD SRUyZQDQLX Z RSDUFLX R UDFMRQDOQH SRGVWDZ\

WHFKQLF]Q\FK SUDZQ\FK ĞURGRZLVNRZ\FK HNRQRPLF]Q\FK L SROLW\F]Q\FK XZDUXQNRZDĔ W\FK

ZDULDQWyZLZ\ERU]HQDMEDUG]LHMRELHFXMąF\FKUR]ZLą]DĔ:\QLNLW\FKSUDF]D]Z\Fzaj przedstawia

VLĊ Z MHGQ\P OXE NLONX ZVWĊSQ\FK VWXGLDFK Z\NRQDOQRĞFL NWyUH Z QLQLHMV]\P SRGUĊF]QLNX Vą

RNUHĞODQH ]ELRUF]R PLDQHP ID]\ 6WDQRZL WR ZDĪQą F]ĊĞü SURFHVX GHF\]\MQHJR L ]DUyZQR

i Z\QLNLWHMZVWĊSQHMDQDOL]\MDNL]DVWRVRZDQąORJLNĊQDOHĪ\Z\MDĞQLüZHZQLRVNXRGRWDFMĊZH

ZVWĊSLHGR VWXGLXPZ\NRQDOQRĞFL. -HGQDNĪHWHFKQLNL]DVWRVRZDQHZID]LHDQDOL]\QLHZFKRG]ą

Z]DNUHVQLQLHMV]HJRSRGUĊF]QLND

)D]\SURFHVXRFHQ\ZDULDQWyZRPyZLRQHZQLQLHMV]\PSRGUĊF]QLNXSU]HGVWDZLRQRMDNRID]D,L,,

QDSRQLĪV]\PU\VXQNX)D]D,GRW\F]\SRGVXPRZDQLDID]\UR]ZLQLĊFLDGDQ\FK Z\MĞFLRZ\FK

RUD] SU]\JRWRZDQLD ZV]\VWNLFK LQQ\FK GDQ\FK ZHMĞFLRZ\FK QLH]EĊGQ\FK GR $.. )D]D ,, - III

Z\MDĞQLDZMDNLVSRVyESRáąF]\üWHGDQHZHMĞFLRZHLSU]HSURZDG]LüDQDOL]Ċ$KK).

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